אספקת רכיבים אלקטרוניים עבור תקנות הרכבהסע את החדשנות ברכב קדימה
מנקודת המבט של השוק, ST, NXP, Infineon ויצרנים גדולים אחרים לא שוחררו מאספקת החומרים, זמן האספקה לשמור על יותר מ 40 שבועות או אפילו 52 שבועות, המחיר הוא גם גבוה.זה מייצג את סדרת F429, F427 של ST, כמו גם סדרת SAK של Infineon ומוצרים אחרים.
בשל הביקוש הבלתי פוחת לחומרים בדרגת רכב, ST, NXP וחברות גדולות אחרות בדרגת רכב שמרו על ביצועי הכנסות ורווח מצוינים ברבעון השני, ועשו ציפיות אופטימיות לרבעון השלישי.לעומת זאת, הצרכן הכללי יצרני ציוד מקורי ויצרני זיכרון, ברבעון השלישי קשה לראות אופטימיות.
עם הקידום המתמשך של מודיעין רכב, אנרגיה חדשה, MCU לרכב הוא ללא ספק הזדמנות ארוכת טווח, ובירידה של מוצרי אלקטרוניקה, MCU רכב הפך גם לכיוון של יצרנים מקומיים "פריצת דרך".עם זאת, בהשוואה למוצרי צריכה, MCUs לרכב מציבים אתגרים ליצרנים מקומיים במונחים של עלויות מו"פ, הסמכת תקנים והקמה אקולוגית, כך שקשה להרחיב משמעותית את היצע השוק של MCUs לרכב בפרק זמן קצר, ויצרנים גדולים עדיין ישלוט באקולוגיה של מעגל המכוניות.
רכבי אנרגיה חדשים וכלי רכב היברידיים מחליפים את נתח השוק של רכבי דלק בקנה מידה גדול, מה שגורם לשימוש במוליכים למחצה כוח לגדול במהירות.כמו ב-MCU, גם מוליכים למחצה בדרגה גבוהה מרוכזים בידיהם של מספר קטן של יצרנים גדולים.הביקוש לרכב גואה, אבל היצע של מוליכים למחצה כוח היה הבעיה.בשנה שעברה, המגיפה והשיטפונות בדרום מזרח אסיה, שהשפיעו על התפוקה והלוגיסטיקה המקומית של Infineon, NXP, ON Semiconductor ו-ST, והגדילו את הפער בין היצע וביקוש.
קיבולת מפעל גדולה נפילה לעיתים קרובות, וכתוצאה מכך יש לשמור על פערי היצע וביקוש של מוליכים למחצה, ולאחר מכן עלייה באספקה ובמחירים.נראה כי מוליך הכוח לרכב הוא כמעט "החומר הקצר" הנוכחי ביותר, ההיצע עשוי להמשיך לעלות על הביקוש עד לשנה הבאה.
כבר בסביבות 2018, TDK ומפעלים יפניים אחרים יתמקדו במוצרי רכב ברווח גולמי גבוה יותר, ויצרו גל של שוק רכיבים פסיביים חסרי תקדים.כעת המחזור התהפך, כאשר מספר רב של ביקוש ל-IC כבר לא קיים, גם רמת המלאי של רכיבים פסיביים מהכיתה הכללית הגיעה ליותר מ-90 יום, ואחריה צפויה להיות הפחתת מחיר של 3%-6%.בהתבסס על המוצרים הכלליים נוטים להחליש את מצב השוק, מפעלי טייוואן כמו הענק הלאומי החלו להגדיל בחדות את שיעור מוצרי הרכב ברווח גולמי גבוה יותר.
במוצרים אלקטרוניים, מעגלים משולבים ורכיבים פסיביים שייכים ליישומים משלימים, מוצרי צריכה בקור יובילו בהכרח לצרכן MCU, PMIC ורכיבים פסיביים כלליים עם הירידה בביקוש, בעוד הביקוש לרכב עדיין חזק, בהקשר של רכב. צפויים גם מחסור ב-MCU ובמוליכים למחצה בדרגה גבוהה ועליית מחירים, רכיבים פסיביים בדרגה גבוהה עם אותה עלייה.
לאחרונה צפויה ברודקום להעלות את מחיר שבבי התקשורת ברשת ב-6%-8% מהשנה הבאה, עליית המחירים מול מגמת המהלך משקפת את שוק התקשורת ברשת גם עם שוק הרכב שכן הביקוש עולה על ההיצע.על הסיבה לעליית המחיר אמרה ברודקום כי מכיוון שמדינות לקדם בניית פרויקטים של 5G, הביקוש ל-5G ו-Wi-Fi 6 הוא חזק, שבבי תקשורת רשת נמצאים במחסור, ולכן החליטו להעלות את המחירים.
בשיא היעדר גאות הליבה, השוק של שבבי תקשורת רשת מאשר תנודות MCU, PMIC וחומרים אחרים קטנים יותר, אך בהיעדר גאות הליבה, שוק שבבי התקשורת ברשת הם "עמידים" יותר, כך שלברודקום ולמפעלים אחרים יש עדיין פוטנציאל להעלות מחירים.בדומה לחומרי רכב, גם תקשורת Wi-Fi 6 ו-5G תיצור גל של הזדמנויות לטווח ארוך יותר, לטובת ביקוש חזק לשבבי Netcom כדי לשמור על עלייה מתמדת.
מסקנה: היפוך היצע וביקוש, צריך להתאים בבוא העת
מוצרי אלקטרוניקה בקור, וכתוצאה מכך מספר סוגים של רכיבים בשוק צניחה, התאמת מלאי קונצנזוס בתעשייה הנוכחית כדי לשמור על שניים עד שלושה רבעים, ניתן לראות כי המרת מחזור מוליכים למחצה בתעשייה נפתחה, רוב המפיצים, מסוף רעיונות גרב הוא בהחלט להיות שונה מהיעדר תקופת גאות הליבה.
אבל בתנאי השוק הכלליים, כלי רכב, נטקום ויישומים אחרים מתוקף שרשרת הדיבידנדים לטווח ארוך בתעשייה, חומרים קשורים עדיין נשמרים במחסור.ברור שחברות שבבים רבות שאיבדו ביצועים עקב הירידה באלקטרוניקה הצרכנית יפנו לחומרי רכב לצורך צמיחה, עבור מפיצים יש צורך גם בהתאמה בזמן של אסטרטגיית המלאי, כיצד למצוא איזון בין שינוי מחזור שוק המוליכים למחצה ושרשרת התעשייה הארוכה. הזדמנויות לטווח יהיו חשובות מאוד.
